組み入れ比率とは？

組み入れ比率について

組み入れ比率とはどのようなものですか？

組み入れ比率というのは、投資信託の用語で、信託財産のそのときどきの時価、すなわち純資産総額に占める株式、あるいは債券※の割合のことをいいます。

※ともに時価です。

食い逃げ増資とはどのようなものですか？

増資をしたにもかかわらず、予想通りの収益を達成できず、公約通りの配当だけでなく、場合によっては配当しないこともあります。

このように増資によって資金を得ながら配当を支払わないことを、ただ食いにたとえて「食い逃げ増資」といいます。

▼関連トピック

どのようなもので変動しますか？

株式組み入れ比率は、株式市場で比較的注目されるものですが、これは、次のようなものにより変動します。

■運用担当者が株式を差し引きで売ったか買ったか
■組み入れ株式の株価が上がったか下がったが

そして、この組み入れ比率の動きによって、投信運用担当者の相場に対する強弱観を推し量ることができます。

なお、株式組み入れ比率の上限は、ファミリーファンド・ユニットの株式型のように70%のものや、オープンのように100%までのものまで多様です。

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