投資信託の販売とは？

投資信託の販売について

投資信託の販売とはどのようなものですか？

投資信託（受益証券）の募集や販売というのは、長い間、証券会社が受け持ち、その手数料は証券会社の収益の大きな柱となっていました。

これは、投資信託委託会社がすべて証券会社系列であったことが影響しています。

日本版ビッグバンと投資信託の販売

証券会社の販売ルート以外は、機関投資家など大口の投資家に投信委託会社が直接販売するケースがわずかにある程度でした※。

しかしながら、国民の資産形成における投信の重要性の高まりを背景に、投信の販売チャネルを拡大すべきとの議論が高まり、日本版ビッグバンの一環として銀行や生保・損保など金融機関の店舗でも投信の販売が可能になりました。

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どのようになっていますか？

まず、1997年12月から間貸し方式、すなわち金融機関が投信会社に場所を貸す形でスタートし、1998年12月からは金融機関が直接、窓口で販売できるようになりました。

これが投資信託の窓販です。

なお、現在では、販売ルートの過半を銀行が占めるようになったほか、郵便局の取り扱いも拡大しています。

※直接販売の解禁は、1992年4月です。

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