投資信託評価会社の評価方法とは？

投資信託評価会社の評価方法について

どのように評価を行うのですか？

一般的なパターンとしては、純資産が一定額以上で、発売から3年以上経過した追加型株式投信を対象に、投資商品としての評価を星印の数など簡単な記号で表し、電子媒体や出版物などを通じて、投資家や、投信を販売している証券会社・金融機関に提供するというものです。

また、投資信託委託会社から委託を受けて、その会社が運用するファンドの運用方針や運用内容などを個別に評価する評価会社も出ています。

なお、投信市場の拡大とともに、このような評価会社の役割がますます重要になってきているといえます。

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投資適格とはどのようなものですか？

投資適格というのは、一般的にはＢＢＢ（トリプルＢ）以上の格付けを有している債券を指します。

1995年に適債基準が撤廃される前までは、ＢＢＢ以上の格付けがないと無担保社債の発行はできなかったのですが、現在ではＢＢ格以下でも債券の発行は可能です。

ただし、機関投資家などでは、ＢＢＢ以上に債券投資を限定しているところが少なくありません。

ちなみに、ＢＢ格以下の格付けのことを「投機的水準」と呼ぶこともあります。

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